Bardowie Waterdeep pamiętają historie z przeszłości. Ale czy na pewno? Nawet gdy śpiewają swoje ballady, tajemniczy czar wykrzywia im pamięć. Danilo Tahnn, Harfiarz i przyszły bard, wyrusza, by rozwiązać tę zagadkę. W wyprawie towarzyszy mu, jako wspólnik, jego śmiertelny wróg, efl-zabijaka Elaith Craulnobur. Stawką jest nie tylko przyszłość Faerunu, ale także jego przeszłość.